La Ciudad de Buenos Aires anunció la emisión de bonos internacionales por hasta 600 millones de dólares, en una operación que busca financiar obras públicas y refinanciar vencimientos de deuda. El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la 31° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Según precisó Macri, la colocación inicial será de entre 400 y 500 millones de dólares, abierta a cualquier inversor, y se ampliará hasta los 600 millones mediante un canje dirigido a tenedores del bono CABA 2027. "Acabamos de anunciar que el martes que viene la Ciudad vuelve al mercado para levantar cerca de 600 millones de dólares. Suele ser una deuda muy confiable que está entre las mejores del ranking de la Argentina", afirmó el mandatario porteño.

El destino de los fondos será doble: 400 millones para inversiones en infraestructura y obras públicas, y 200 millones para el rollover de deuda, es decir, refinanciar o extender el plazo de pago de compromisos previos. Este año, la Ciudad debió afrontar el pago de 300 millones de dólares por amortizaciones del bono CABA 2027, monto que espera recuperar con la nueva emisión.

La operación se produce en un contexto de baja del riesgo país, que cayó a cerca de 600 puntos básicos tras la victoria legislativa de Javier Milei. Este escenario ha permitido que provincias y empresas argentinas retomen el acceso a financiamiento internacional, con colocaciones recientes en el sector energético y bancario. Córdoba, por ejemplo, emitió 725 millones de dólares a mitad de año, y otras provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Chubut analizan seguir el mismo camino.

Los bancos involucrados en la colocación serán Bank of America, JP Morgan, Deutsche Bank y Santander, según información de Bloomberg. El Gobierno nacional auspicia la salida de las provincias al mercado internacional, aunque advierte que los fondos obtenidos no deben utilizarse para financiar déficit en las cuentas públicas.

Jorge Macri destacó el cambio cultural que implica "volver a festejar el éxito del sector privado" y subrayó la importancia de consolidar un país que premie a quienes producen e invierten. El presupuesto porteño para 2026 prevé una inversión récord en obra pública, incluyendo la licitación de la Línea F de Subte y proyectos de movilidad sustentable.

La emisión de deuda por parte de la Ciudad de Buenos Aires marca un hito en la reapertura de los mercados internacionales para el sector público argentino, en un contexto de mayor estabilidad financiera y expectativas de crecimiento. El resultado de esta operación será clave para evaluar el acceso futuro de otras jurisdicciones y el impacto en la economía nacional.